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http://news.feedtrade.com.cn/ 2018-06-08 10:50:35 澳门威尼斯人官网

   由于出栏大猪供需矛盾适度缓解,自5月14日以来,国内出栏大猪价格如慧通数据方老师所预期的那样,在经历了较长时间的阶段性“卧底”之后开始出现缓涨迹象。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  但仅仅一周之后的5月21-22日,市场风云突变,国内猪价开始出现较大幅度的明显拉高上涨,这让业内多少有些意外。可最先高兴起来的可不是那些养殖户,那些提前鼓吹5-7月国内生猪供应将出现断档期的吹鼓手中的某些人立马站了出来:“我说断档期要涨价,你还不信,哈哈,这下某些人该啪啪打脸了吧”。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  啪啪打脸?生猪供应断档导致猪价上涨?且慢些说话为好。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  转身过去问问养殖场户,市场上到底缺不缺猪?他们最清楚。事实上,虽然不养猪,但其实我们也都清楚,或者说应该更清楚,在大涨之前,无论是养殖户自己,还是猪经济,以及屠宰企业都没有曝出缺猪的信息。一拨拨的各路市场调研团队反馈的信息也在印证着当前和未来的一段时间内甚至今年时间内,大猪供应都不存在短缺的问题。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  此时,我们想问怎么一个转身动作都还没完成的时间里,猪就短缺了?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  这是猪飞了还是遁土了?-------。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  然而,不管怎么说,实际情况是,你说猪不缺,但猪价就是涨了,而且还大涨了。意外不意外?当然意外,谁都意外。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  越是此时,我们越应该冷静!bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  我们需要清楚的是,客观上的猪价上涨缺乏基础支撑,不代表主观上也缺少支撑猪价上涨的动机。自春节前的1月中旬以来,以及春节后截止到5月中旬,猪价一直下跌不止。2月下旬商品猪育肥开始进入亏损,3-4月进入亏损深水区。到5月上旬,全国绝大部分养殖场户,无论规模大小,都进入亏损阶段。对于一直以来都在养猪育肥的养殖场户来说,亏损的是前两年攒下的利润,但对2015年以来新增的大型养殖企业来说,刚刚投入生产不久,设计产能都尚未达到,就面临市场的深度亏损,他们心里更苦,因为他们亏的,可都是本金。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  所以才有了此轮猪价巨变之前有不少推责于大型集团化养殖企业扩充产能导致当前出现巨亏的中小养殖场户会咬牙切齿的说,亏吧,看谁先倒下。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  生猪供应断档期子虚乌有!bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  情绪归情绪,冷静下来之后我们来认真的看看市场的真实结构:bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  “2018年中国生猪养殖市场产能过剩需要去产能、市场将面临较长时间的养殖亏损、猪价处于猪周期下行阶段,猪价走跌是大概率事件,我想这个市场大背景是许多人认同的,不再去论述。”bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  至于断档期,不错,2017年冬季及2018年春季的酷寒天气确实在一定程度上对母猪配种及怀孕以及产仔产生了一定的不利影响,理论上确实会影响5-7月份的生猪供应。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  但千万别忽略了一点,新增大型养殖集团大体量产能的增长呢?只要查查温氏、雏鹰、牧原、金新农、新希望六和等等这些企业的生猪出栏量的情况,我们就不得不承认,所谓的“缺口”早就被抹平了而且绰绰有余。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  因此“5-7月生猪供应断档期将导致猪价上涨”的说法靠得住?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  预判偏离?人为操控导致了猪价上涨!bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  从生猪出栏及猪肉消费月度数据上看,“4-5月份生猪供需矛盾、生猪供应过剩的矛盾将相比2-3月份适度缓解,5月中下旬猪价将出现适度上涨”,这是慧通数据之前的判断。但5月下旬的实际情况是猪价不是适度上涨,而是明显拉高上涨,这与预判极度不吻合。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  那么,生猪供应充足,猪肉消费处于淡季阶段,猪价却大涨,究竟原因何在?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  分析一下此轮猪价大幅上涨的最大受益者是谁,或许我们可以找到答案。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  首先,5月下旬出栏大猪价格大涨最直接的受益者当然是育肥猪养殖场户了,无论规模大小,猪价一大涨,大部分都有效缓解了亏损压力减少了亏损幅度,北方地区的部分养殖场户以及部分较高养殖水平的大型场甚至直接实现了扭亏;bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  其二,出栏毛猪价格大涨,直接带动白条猪价格上涨,屠宰企业成了最大的受益者;bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  其三,毛猪及白条猪肉价格上涨,导致部分中小养殖场户改变判断,补栏积极性有所提高,外购仔猪量增加。种猪养殖场成了最大的受益者,不但仔猪销量上去了,卖价也涨了,收获意外“惊喜”。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  还有别的受益者吗?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  想想,还真有,还是屠宰企业!bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  分析一下春节之后的2/3/4月份规模以上国家定点屠宰企业的生猪月度屠宰量,我们会发现,在猪价持续走跌的这几个月里,屠宰企业一直保持高开工率,猪肉冻品库存数量都不低。在时间进入6月份的高温时段、猪肉消费进入进一步淡季之前,尽快出手库存冻品猪肉是必须的选项。而在此之前,猪肉价格一直跌跌不休,猪肉消费下降越来越明显,因此,“策划”一轮人为猪价上涨的好戏上演了bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  这与2014年5月份的猪价大涨成因如出一辙。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  这,才是5月下旬猪价在供应充足、消费下降的大背景下却出现大幅上涨的真实原因所在。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  当然,这一观点并非新鲜出炉,这个判断已经被各大网站炒成了浆糊了。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  费尽心机人为操控未完全成功,市场走向未达预期目的并得不偿失。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  尽管如此,由于居民的猪肉消费量是无法被“人为”设计的,面对实在不给力的猪肉消费,本轮猪价上涨过程当中,白条猪肉及冻品猪肉价格上涨的幅度,相比毛猪价格的上涨幅度明显偏低。事后的市场调研显示,屠宰企业在“策划并操控”了本轮猪价上涨之后,库存猪肉冻品的出货情况并不十分理想,价格没有达到预期,出货量也未能达到设定目标。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  原本设定的一个快刀斩乱麻式的好剧本—迅速拉高毛猪价格、带动猪肉及冻品价格快速上涨,需方市场迅速跟进,价格涨出货量增,然后立马熄火重回猪价低位区,再度开启新一轮生猪收购屠宰、猪肉储备,到8-9月份国庆前夕静等猪价季节性上涨,再出货,一个完美的流程完成。可惜,天不遂人愿,好剧本被生生演砸了。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  此刻,我们是不是该谢谢不给力的居民猪肉消费?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  不仅如此,在5月27日毛猪价开始明显走跌之后(这其实也是设定剧本的一部分),随着各路媒体(甚至还有ZF部门)不断冒出的“6月份猪价价格开启趋势性上涨并延续到9月份”的论调开始不断刷屏,“5-7月份生猪供应有断档期”的观点也再度冒了出来(哪里来的勇气?)。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  部分甚至大部分养殖场户坐不住了,压栏惜售行为开始再度上演,并有愈演愈烈之势,导致原本就有些供应偏紧的标猪一步步长成了超标猪(可怜?)。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  回头看,此轮人为操控的猪价上涨,不但让屠宰企业未能完全如愿顺利出手冻品猪肉不说,一方面因为养殖场户压栏只能眼巴巴看着标猪一步步长成了超标猪,导致原本就供应偏紧的标猪供应更加不足(但并不是总量不足),进一步加剧了标猪供应的紧张态势。加上惜售,屠宰企业已经无法操控猪价按照剧本的设计走向回落到涨价之前的低价区,因此不得不适度提高标猪收购价,导致整个生猪市场的基础底价被人为拔高。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  脚,被砸了,真的有点肉痛!bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  但同时,屠宰企业主观上也不愿意推动猪价快速回落到低价区bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  前面已经说了,按照设定好的剧本,希望是一场快刀斩乱麻式的快涨快落以顺利出手冻品猪肉,但因为猪肉消费不给力打乱了计划,导致白条猪及冻品猪肉涨幅不及预期,出货量不及预期。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  主观上,屠宰企业依旧需要继续维系当前的毛猪价格,以稳住白条猪及冻品猪肉环节的价格,继续推动冻品猪肉出库(因为根据大猪供需结构数据分析,客观上6-7月份供应过剩局面将再度凸显,而不是4-5月份的供需矛盾适度缓解状态,所以拖下去是更加不利的,屠宰企业比谁都着急)。而毛猪价如果按照之前设定的剧本出现快速回落,则后期出手前期收储的、价格偏高的冻品猪肉则更加不利,那这出戏就算是彻底演砸了。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  因此,5月28日之后的猪价出现明显走跌之后到6月上旬的这段时间,各地毛猪价格维持11元偏上的价位区并继续出现缓慢上涨态势,并不是毛猪供应断档期再次“显灵”的结果,而是屠宰企业主观上不能“痛下杀手”来打压猪价而已。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  “要我挺住,其实我内心是拒绝的。”bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  试想想,6月份及后期的国庆之前这个时段内,都是猪肉消费的淡季阶段(网络上的夏季烧烤拉动猪肉消费、6月农忙季节、以及当前的高考拉动猪价, 更有世界杯消费拉动猪价等等说辞-----,别搞笑了好吧,咋不说姥姥要过生日了呢),并且居民对肥膘猪的抵制心理也很强。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  淡季阶段屠宰企业的鲜猪肉销量尚且不景气,更不要说冻品猪肉出货了。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  因此在消费淡季进一步深化的时刻,打压猪价降低成本是最好的选项。虽然当前市场上尽管标猪供应略显不足,但超重猪不是占比更大吗,这是压制猪价的最好理由啊,可为啥屠宰企业放弃了这一选项,仁慈了?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  猪价压不下去?问问,加压了吗?愿意加压吗?(可不能问你敢不敢,“舍得一身剐敢把皇帝拉下马”的勇气我相信你还是有的)bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  “因为标猪供应不足,无法压价,只能加价收购”,这是根本站不住脚的理由。(这几年来屠宰企业强势压制猪价的事例,早就证明了你的“实力”所在了。你现在说压不下去,你信吗?)bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  所以只要你愿意,抓住超标猪施压,就一定没有多少养殖场户敢压栏惜售,就缺少把标猪养成超标猪的勇气和底气。(该论调并非是鼓动屠企压价,而仅仅是基于市场逻辑进行分析而已,请一些奇怪的养殖户不要唾沫横飞,喝点茶,消消气最好)。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  好了,闲聊归闲聊,下面表下我们的观点(信者听,不信请绕行):bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  首先,我们认为,目前的屠宰企业对毛猪收购价格采取了“温水煮青蛙”的方式,希望能够维系当前的毛猪价格以稳住白条猪肉及冻品猪肉的价格,甚至不惜阶段性、短时且小幅提高毛猪收购价格,像“煲粥”一样的把白条猪肉及冻品猪肉价格慢节奏的“煲”上去,最终实现冻品猪肉“甩锅”目的,这才是当前毛猪价格能继续维持相对高位的主要原因。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  其次,我们甚至大胆推断,如果这一招依旧失败,白条猪肉及冻品猪肉价格依旧持续下滑,则无法排除6-7月份期间,屠宰企业再度“策划”新一轮猪价上涨的可能。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  所以,我们希望选择压栏惜售的养殖场户多一些理性,如果你真的以为当前毛猪价格高位维稳是因为断档期真的来了或者标猪供应不足支撑了猪价,那可能真的错了。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  忠告:商品育肥环节是猪价上涨的直接受益方,但有人却在扮演送上慢性毒酒的好人,更大的坑还在后面。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  诚然,猪价上涨肯定有好的一面,养猪育肥环节不会拒绝也无法拒绝。同样不会拒绝猪价上涨的,还有种猪养殖企业。在前面的描述中已经说得很清楚,本轮毛猪价格上涨,一样推动了仔猪价格的上涨和销量的增加。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  同时,我们需要非常清楚的意识到,在商品猪育肥已经进入深度亏损的时候,种猪养殖环节依旧处于盈利状态。慧通数据研究部的统计显示,到6月上旬,每头商品仔猪的获利依旧超过70元/头。生猪市场的去产能,本身就是种猪市场去产能。但在依旧获利的背景之下,有效去产能是根本无法实现的,这个观点你赞同吗?(网上有观点说如果种猪企业依旧处于盈利利状态,则毛猪价格就没有触底,这个观点我赞同)。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  慧通数据研究部的推演结果显示,如果市场按照“5月中下旬猪价将适度上涨”的客观状况发展,没有5月下旬的这一轮人为拉高猪价上涨的影响,则到2018年9月中旬前后,种猪养殖利润将有望逼近盈亏平衡线,有效去产能将不会被中断,去产能进程受到实质性不利影响的几率偏低。因此,到2019年5月前后,猪价将有望实现趋势性上涨的可能性将大大提高,新一轮规律性的猪周期(上涨)将有望如期开启。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  但现实是,这个客观规律已经被打破,有效去产能的进程也已经被打破。如果6-7月份期间毛猪价格再度出现人为干预上涨,则2018年全年的有效去产能进程将被彻底破坏殆尽。真正的灾难年—2019年将会以更加“冰冷的热情”拥抱你。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  我只想问的是,当你“享受”甚至渴望2018年猪价继续上涨的快乐时,你准备好了2019年过冬的棉衣了吗?bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  对于一直以来都在从事生猪养殖育肥的广大养殖场户来说,如果你在热泪盈眶的支持或渴望2018年猪价上涨来减亏,则当前的猪价上涨,对你来说无异于饮鸩止渴。如果你要对推动猪价上涨的某某表达谢意的话,我只能告诉你的是,他,就是那个给你端上了一杯慢性毒酒的好人。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  对于做长线投资的大型集团化养猪企业来说,给他们贴上“市场搅局者”的标签是不恰当的。但对于某些投机性的、15-17年新增的、有了一定话语权并力挺猪价的大型集团化养殖企业来说,则一样不是广大中小养殖场户需要表达谢意的对象。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  原因很简单,一方面,他们力挺上去的猪价,本身就没怎么带你这些中小养殖场户玩儿;另一方面,深度亏损期越是往后移,则对于刚刚起步的他们而言,获得的缓冲期就更长,后期随着其产能的进一步释放,其费用成本摊销更低,后期的市场抵抗力就更强,生存力就更强,广大的中小养殖场户面临的威胁就更大。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  而如果把深度亏损期“留”在当下,部分新增的大型养殖企业尚且还有调整经营策略的可能性存在(前一段某某集团公司不是开始启动售卖养殖场了吗,你是否还记得?)。并且,当下的亏损,对广大中小养殖场户来说,你亏损的是利润(尽管也是辛苦钱),他亏的可是本金啊,因此你的生存几率就更高不是。扼杀一个襁褓中的婴儿是不是比干掉一个已经初长成的大汉,胜算的几率更高呢!bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  最后想说的,市场已经混乱不堪,挣钱已经越来越难了,且行且珍惜吧。对于当下的行情,我们认为,如果排除人为因素影响,6月中旬猪价客观上将出现回调整理的可能性很大。但如果冻品猪肉出货依旧不理想,则猪价将继续维持当前的相对高位,稳定中震荡为主,阶段性慢爬向上的几率提高,大涨的几率偏低。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  最后说明一下,bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

  构思这篇文章的时候,只是想捋一捋市场理论,没有搬出一大堆枯燥的数据和图表来佐证观点(其实很多观点你都可以验证的对不),也没有意图去打压谁,攻击谁,力挺谁。平常心看看,参考而已。如有不当之表述,一笑了之,切莫朝我飞鸡蛋之类的“礼物”,最近鸡蛋价格看涨,挺贵的。bTE澳门威尼斯人官网-立足饲料,服务畜牧

(作者:念彤

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